Digitaler Daten- und Dokumentenversand - Maklerportal
Digitaler Daten- und Dokumentenversand
Von der SV SparkassenVersicherung können Sie als akkreditierter Versicherungsmakler in Kürze verschiedene Services nutzen. Ob Informationen zu Beständen und Verträgen oder der Übermittlung von Dokumenten, hier können Sie sich einen Überblick verschaffen und die gewünschten Services beauftragen, sobald diese zur Verfügung stehen.
Daran arbeiten wir gerade - sobald Services verfügbar sind, informieren wir Sie!
| GdV Datensatz | GdV Datensatz über BiPRO | Dokumente über BiPRO | |
|---|---|---|---|
| ePostfach | done | remove | remove |
| AMS (assfinet) |
remove | done | done |
| VIAS (Lutronik) |
remove | done | done |
| infoAgent (assfinet/Lutronik) |
remove | done | done |
| Maklerservicecenter (MSC) (FondsKonzept) |
remove | done | done |
| IWM FinanzOffice (Smart InsurTech) |
remove | done | done |
| openVIVA (mb Support) |
remove | done | done |
| Dokumenten-Service (zeitsprung) |
remove | done | done |
| VEMA Postbox (zeitsprung) |
remove | done | done |
| blau direkt (blau direkt) |
remove | done | done |
| BiPRO-BOX.de (Mr-Money) |
remove | done | done |
| Data Control 5.0 (Data Control) |
remove | done | done |
| ProClient (Lauton Software) |
remove | done | done |
| scan2find (ASPOA) |
remove | done | done |
| b-ox (b-tix) |
remove | done | done |
| easy Client (easy Login) |
remove | done | done |
| IHR ROBOT (smart Solutions) |
remove | done | done |
| finorm/Aquisecenter (softfair) |
remove | done | done |
Um die Services nutzen zu können, benötigen Sie fünf Dinge:
- Administrator Ihres Unternehmens für das Maklerportal
- Zugang zum Maklerportal - Nutzungsrahmenvereinbarung mit SV SparkassenVersicherung
- Eine Benutzerkennung easy Login (TGIC-ID)
- Durchführung des Account-Linkings über easy Login
- Beauftragung zum digitalen Datenaustausch
Bitte lassen Sie uns die Nutzungsrahmenvereinbarung ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an maklerportal@sparkassenversicherung.de zukommen.
Folgende Informationen benötigen wir:
- Name und Anschrift des Unternehmens
- Vermittlerummer bei der SV
- Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Administrators
- Welches Maklerverwaltungsprogramm nutzen Sie?
Sollten Sie noch keine aktive Zusammenarbeit mit der SV haben, gehen Sie bitte auf diese Seite hier (https://sv-makler.de/web/maklerportal/zusammenarbeit-mit-sv)
Der Administrator Ihres Unternehmens kann die User eigenständig verwalten. So können Sie sicher stellen, dass nur der von Ihnen bestimmte Personenkreis auf den geschlossenen Bereich und damit auf Bestandsinformationen und Rechentools zugreifen kann.
| Stichwort | Was zu tun ist |
|---|---|
| easy Login Konto | Um Ihnen die Anmeldung an unseren BiPRO-Services zu erleichtern, haben wir uns für den Identity-Provider easy Login entschieden.
Weitere Details finden Sie unter Wie komme ich an meine Benutzerkennung easy Login (TGIC-ID). |
| Account-Linking durchführen | Damit Ihr Benutzerkonto von easy Login mit unserem Benutzerkonto verknüpft wird, müssen Sie das sogenannte Account Linking durchführen. Jeder Maklerportal-User kann für seinen eigenen Nutzer das Account-Linking durchführen. Siehe auch den Punkt "Account-Linking easy Login". |
| Dokumentenbeauftragung | Nach Durchführung des Account-Linking kann Ihr Administrator den Versand der digitalen Dokumente beauftragen. |
Einen neuen Account zu easy Login können Sie hier beantragen. Für Makler, die mit keinem der dort angegebenen Versicherer zusammenarbeiten, wird voraussichtlich zur Jahresmitte ein alternativer Registrierungsprozess bei easy Login eingeführt.
Sollten Sie schon einen Account zu easy Login besitzen, bitten wir Sie diesen zu erweitern. Alle weiteren Infos hierzu erhalten Sie unter https://www.einfach-einmal-einloggen.de/faq bzw. in folgendem Erklärvideo der easy Login GmbH. Ein erweiterter easy Login-Account ermöglicht Ihnen die Nutzung der BiPRO-Services, in unserem Fall des Services 430 (Dokumententransfer).
Voraussetzung dafür ist neben dem erweiterten Account bei easy Login:
- dass Sie einmalig über das easy Login Portal das Account-Linking zur SV SparkassenVersicherung durchführen
- dass Ihr Maklerverwaltungsprogramm die BiPRO-Services der SV angebunden hat und dieses zudem das Login-Verfahren mobileTAN unterstützt
Sollten Sie bereits ein bestehendes TGIC-Zertifikat verwenden, können Sie dieses auch im Zusammenspiel mit den BiPRO-Services der SV nutzen. Die entsprechende TGIC-ID Ihres Zertifikats müssen Sie im Portal der SV SparkassenVersicherung hinterlegen. Dies erfolgt aber unabhängig von der Brancheninitiative easy Login. Neue TGIC-Zertifikate können über das easy Login-Portal voraussichtlich zur Jahresmitte beantragt werden.
Voraussetzung für die Nutzung unserer digitalen Services ist die Durchführung des Account-Linkings über das easy Login-Portal zur SV SparkassenVersicherung. Bitte beachten Sie hierzu den Punkt "Wie komme ich an meine Benutzerkennung easy Login"
Wollen Sie das Account-Linking durchführen, klicken Sie hier.
Alternativ können Sie auch wie folgt vorgehen: Damit Sie die SV SparkassenVersicherung bei easy Login freischalten können, loggen Sie sich bei easy Login ein und wechseln Sie zum Menüpunkt "Gesellschaften". Klicken Sie hinter dem Logo der SV SparkassenVersicherung auf "Freischaltung hier vornehmen" und geben Sie einmalig Ihre direkten Login-Daten der SV SparkassenVersicherung ein.
Von der SV können Sie die Dokumente, die Ihnen bisher per Briefpost zugestellt wurden, auch digital zugestellt bekommen. Dabei nutzen wir den normierten BiPRO Standard und können im Moment die Maklerverwaltungsprogramme / Dienstleister der oben stehenden Tabelle beliefern.
Sollten Sie zukünftig eine digitale Dokumentenbelieferung wünschen, gehen Sie bitte auf Ihren Administrator zu.
Sie können Ihren bei der SV platzierten Bestand auch mittels BiPRO Norm (430) als GdV Datensatz in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen. Bitte schauen Sie in der Tabelle oben, ob wir das von Ihnen verwendete Programm derzeit beliefern können.
Da die Verfügbarkeit von aktuellen Informationen zu Beständen und Verträgen so wichtig ist, stellt die SV SparkassenVersicherung regelmäßig Daten über das Maklerportal zur Verfügung.
Das bedeutet konkret, dass Sie monatlich die Bestandsdaten für die Sach-Sparten im sogenannten GdV-Datensatz erhalten können. Dies ist ein maschinell lesbares Format, welches Sie in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einspielen können. Aufgrund seiner Struktur eignet sich der GdV-Datensatz jedoch nicht um ihn z.B. in einer Excel-Liste zu prüfen.
Welche Felder beliefert werden, können Sie dem Dokument auf dieser Seite entnehmen.
Der GdV-Datensatz wird als Vollbestand erstellt, den Sie immer um den 15. des Folgemonats erhalten. Dabei haben die Daten den Stand vom letzten Tag des jeweiligen Vormonats. Sie erhalten eine Mail zur Information immer dann, wenn der Datensatz für Sie im Maklerportal zum Download bereitsteht.
FÜR ALLE GDV-PROFIS UNTER IHNEN, WIR STELLEN IHNEN FOLGENDE SATZARTEN ZUR VERFÜGUNG:
- Allgemeine Satzarten (0001, 0100, 0200, 9999)
- Satzart Unfall (GdV-Sparten 030 Unfall)
- Satzart Haftpflicht (GdV-Sparten 040 Haftpflicht)
- Satzarten Kfz (GdV-Sparten 050, 051, 052, 053, 054 und 055)
- Satzarten Sach (GdV-Sparten 110 Glas und 080 Feuer - Industrie/Gewerbliche Sach)
- Satzarten Sach (GdV-Sparten 130 Verbundene Hausrat, 140 Verbundene Gebäude)
- Satzarten Sonstiges (GdV-Sparten 070 Rechtsschutz, 170 Technische Versicherungen und 190 Transport)
Sobald Sie als Administrator angemeldet sind,
können Sie die Services beauftragen.